Торговаться акции начнутся сегодня, 2 ноября, после 16:00 мск под тикером HNFG. Они войдут во второй уровень листинга Мосбиржи. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.
Цена первичного размещения составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. Выход Henderson на биржу привлек около 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. При этом средства, привлеченные за счет допэмиссии акций в размере 4,4 млн шт., составили 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб. Кроме того, он дополнительно предоставил бумаги на сумму 495 млн рублей, а стабилизационный пакет был увеличен с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Деньги от IPO группа потратит на финансирование стратегии дальнейшего роста.
Henderson работает на территории России с 90-х годов. Сначала им управлял польский ретейлер, затем ООО «Тами и КО». Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении.