Он установлен на уровне 600–675 рублей за акцию. Общий размер первичного размещения может составить до 3,6 млрд рублей, а free-float — до 15%.
Диапазон соответствует рыночной капитализации в размере от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии, считают в компании. Основную часть предложения составит допэмиссия в объеме до 3 млрд рублей, акции еще на 0,3 млрд рублей может продать акционер-основатель.
Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 15%
Если IPO состоится. акционер-основатель также передаст пакет акций в размере около 10,5%. Цель — реализация долгосрочной программы по мотивированию своих работников.
Напомни, что Henderson объявила об IPO на Мосбирже ранее в октябре.
Henderson — крупный сетевой игрок. Доля компании по выручке составляет около 2% на рынке мужской одежды и обуви, что серьезно.
Первые магазины мужской одежды Henderson появились в России в 1998 году. Изначально он существовал под управлением ретейлера из Польши LPP Group, но в 2003–2004 годах права на него получило ООО «Тами и КО». Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. По данным СПАРК, выручка ООО «Тами и КО» в 2022 году составила почти 12,44 млрд рублей (9,54 млрд рублей — в 2021-м), чистая прибыль — 1,52 млрд рублей (0,58 млрд рублей годом ранее).