Строительная группа «Эталон» начала приём заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) своих акций на Московской бирже. Компания планирует привлечь до 18,4 млрд рублей на SPO, основная часть — 14,1 млрд — будет направлена на финансирование сделки по покупке АО «Бизнес-Недвижимость».
В рамках размещения будет выпущено до 400 млн новых акций. Целевая цена размещения ориентирована на уровень 46 рублей за бумагу. Окончательные объём и цена будут утверждены советом директоров «Эталона» до 10 февраля.
Ключевой акционер девелопера, АФК «Система», подтвердила своё участие в сделке и намерена приобрести до 377 млн акций. В компании заявили, что расширение портфеля «Эталона» повышает его инвестиционную привлекательность, а участие «Системы» станет источником роста стоимости для всех акционеров.
Новость о SPO была положительно воспринята рынком: в день анонса котировки «Эталона» на Мосбирже в ходе торгов выросли более чем на 10%.
Помимо финансирования приобретения, часть средств от размещения планируется направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и корпоративные цели. Также часть акций может быть зарезервирована для программы долгосрочной мотивации менеджмента компании.
Все важные новости в Телеграм-канале Inffin. Больше клиентских историй и советов экспертов в Дзен. Подписывайтесь!